一、本次發債概況

揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“建工控股”或“公司”）擬在交易所注冊發行不超過5年期10億元公司債（私募）。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發〔2016〕150號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次公司債的主承銷商。

二、投標人資格要求

1、具有獨立承擔民事責任能力。

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

4、具備有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》。

5、接受聯合體投標，如為聯合體投標，聯合體組成單位不得超過兩家，同時雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事直達成一致意見并提供聯合體協議書，聯合體組成單位均須滿足資質要求。投標人己組成聯合體投標的，不得組成新的聯合體投標或單獨投標。

7、存在其他有違反信用管理相關規定行為的不得參與本次投標。

三、投標文件內容

1、投標函（附件1）。

2、資質證明文件（附件2）。

3、綜合實力（附件3）。

（1）中國證監會公布的2021年、2022年證券公司分類結果。

（2）中國證券業協會公布的2022年公司債券業務執業能力評價結果。

4、承銷實力（附件4）。

（1）2022年1月1日-2022年12月31日，投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在全國范圍內承銷公司債券的規模。

（2）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在江蘇省范圍內承銷公司債券的規模。

（3）投標人2021年度凈資本情況。

5、余額包銷承諾（附件5）

6、發行方案設計（附件6）。

債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制等。

7、項目團隊服務能力（附件7）。

債券注冊發行項目團隊的人員組成、學歷、經驗、協會溝通能力等。

8、費用報價（附件8）。

投標人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價（組成聯合體的主承銷商報價應保持一致）。

9、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索。

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點。

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

1、根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，在招標人履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商。

2、本次遴選評審會不設置現場述標環節。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給招標人，不得通過電郵或其他方式遞交，投標文件遞交的截止時間為北京時間2023年【9】月【20】日下午【3】時（采用面交方式的，以投標文件遞交登記時間為準；采用郵寄方式的，以郵戳為準），逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

六、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告（含附件）所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

1、本公告公示期為自公告發布之日起10日。

2、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用。

3、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人為準。

4、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

八、招標工作聯絡方式

招標人：揚州建工控股集團有限公司

聯系人：束震

聯系電話：【0514-87366505】

地址：揚州市文昌中路468號

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